Cómo instalar y el complemento Salesforce Lightning para Outlook
El flujo de trabajo del correo electrónico tiene un papel importante que desempeñar en el marketing. La mayoría de los servicios de correo electrónico agregan contactos o eventos del calendario desde el correo electrónico a los CRMA para que pueda encontrarlos en cualquier momento. Los representantes de ventas a menudo confían en este método. Sin embargo, el problema surge cuando se le pide que actualice una entrada de CRM basada en un hilo de correo electrónico. Se gasta mucho tiempo y esfuerzo en estas actividades..
El nuevo Salesforce Lightning para el complemento de Outlook ahorra su día al brindarle la posibilidad de buscar, ver y actualizar todas las entradas de Salesforce CRM asociadas con sus contactos de correo electrónico desde Outlook. Los esfuerzos conjuntos de Microsoft y Salesforce han dado como resultado un nuevo complemento de Salesforce Lightning para Outlook. El complemento funciona en ambos Perspectivas 2016/13 o más tarde y Outlook en la Web. Viene pronto a Outlook Mobile.
Salesforce Lightning para Outlook
Para acceder al complemento Salesforce Lightning for Outlook, necesita una suscripción a Salesforce. Está disponible para usuarios de Sales Cloud a través de Office Store sin costo adicional.
Una vez que tenga una suscripción válida a Salesforce, puede instalar y acceder al complemento. Así es cómo.
En Outlook 2016 para Windows, acceda a la pestaña Inicio desde la cinta y seleccione la opción 'Almacenar' (si está utilizando Outlook en la web, haga clic en el icono de engranaje) y seleccione 'Administrar complementos'.En la barra de búsqueda que aparece en la parte superior derecha, escriba Salesforce. Cuando la solicitud de búsqueda vuelva con el resultado del 'complemento de Salesforce Lightning para Outlook', configure el conmutador en 'Activado' para instalar el complemento. El complemento debería hacerse visible en la barra de la barra de comandos en la parte superior.
